孙宁：对土壤修复产业发展和政策的思考

　　(1)行业需求拉动型政策

　　2019年1月1日实施的《中华人民共和国土壤污染防治法》揭示出我国土壤污染防治咨询服务八种潜在的类型，包括规划标准制定、土壤环境调查与监测、环境影响评价、在产企业土壤污染防治咨询服务、农用地土壤污染防治咨询服务、污染地块污染防治咨询服务、突发事故应急处置服务、科学研究等，为咨询服务业不断发展提供法律保障。湖北、福建、天津、山东、山西、广东省出台了省级土壤污染防治条例(办法)，重点细化了启动土壤环境调查的情形，构建出多层次、多目的的土壤环境调查服务，同时结合地方土壤环境问题特点提出一些特定的咨询服务需求。2019年中央财政土壤专项资金对中西部地区土壤环境管理和修复发挥了重要的保障作用。

　　(2)提升技术水平的政策

　　国家和各省市发布多项技术标准和指南，覆盖了工程实施全过程。其中HJ25系列技术导则的修订体现了近年来对实践经验的总结与提升，重点行业企业用地调查系列技术规范文件的出台必将对咨询服务从业单位技术水平产生深远影响，江西和深圳等地方性风险管控标准的出台扩大了筛选值与管控值的特征污染物范围，丰富了特征污染物对人体健康风险的认识。三个省级和1个行业团体标准的出台，使得污染地块岩土工程勘察技术得到了进一步规范。《原位热脱附修复工程技术规范》(征求意见稿)是生态环境部公开的第一个修复工程工程技术规范性文件，具有重要意义。

　　(3)规范从业单位管理政策

　　国家《评审指南》提出“整体性原则”和“实事求是原则”，强调土壤环境调查不确定性的客观特点，不能“一次调查定终身”;突出土壤环境调查的难度和特殊性，应对前一阶段调查工作开展的方法、程序 、合同约定等客观、公正地进行分析，在客观原因造成的调查不确定性和主观的弄虚作假、故意回避问题之间实事求是地做出分类判断，分类进行认定。相关省市制定的评审程序规范性文件和评审技术要点体现出严格评审、严格把关的导向，加上评审通过率信息公开、信用管理等手段，促进咨询服务单位不断提高成果质量，间接对目前从业机构发挥“优胜劣汰”的作用。广东省、河南省和茂名市管理办法中提出可委托开展土壤和地下水的抽测活动，并将抽测结果作为管理依据之一。广东省发布的调查评估管理通知中提出可申请阶段性评估，阶段性评估中确认基坑底部和侧壁修复效果达到修复目标值后，才可进行下一步施工。这是一个有开创性的规定。

　　环境咨询服务行业状况与特点分析

　　(1)2019年我国土壤环境修复咨询服务业规模呈现“二八特点”。

　　2019年修复咨询服务项目数量为1429个，占全国修复项目数量(咨询服务+工程修复)的80%;总项目金额为25亿元，占全国修复项目总金额的20%。

　　(2)2019年继续保持较快增长速度。

　　2018年较2017年的项目数量和项目金额的增长率分别为111%和143%，2019年较2018年的项目数量和项目金额增长率分别为33%和28%。2018年是我国土壤修复前期咨询服务增长非常显著的一年，2019年的增长速度虽然有所减低，但仍显示出可观的绝对总量。《美国环境修复产业报告：修复与产业服务》显示2018年美国修复产业前端咨询服务项目金额占修复行业总项目金额的40.7%，2019年我国前期咨询业项目金额占当年修复行业项目金额的15.1%,与美国40.7%的数据相比，我国前期咨询服务业的市场还有很大的提升空间。

　　(3)2019年重点行业企业用地详查项目贡献了当年三分之一的市场份额。

　　28个省(区)共计开展重点行业企业用地调查项目金额7.7亿元，占2019年约三分之一的市场容量。广东、江苏、山东、云南、浙江等省份是我国重点行业企业用地调查的重点省份，调查数量多，未来潜在的土壤污染咨询服务和土壤修复市场空间也较为突出。

　　(4)重点省份和热点城市的分布总体与我国GDP排名呈正相关。

　　重点省份中，第一梯队为广东、江苏和天津三省，2019年项目金额占全国项目金额的40%左右，代表了珠三角、长三角、京津冀三大经济圈是我国土壤修复的三大特点区域。第二梯队是山东、云南、浙江、上海、河北、广西等6个省(区)，其中云南、河北和广西等主要依靠国家土壤污染防治专项资金的有力支持。项目金额排名前10名的城市(区)分别是广州、呼和浩特、东莞、昆明、天津北辰区、佛山、南京、济南、苏州和青岛市，占全国项目金额的32%(三分一左右)，城市间的差距较为明显。第一梯队的广东、江苏和天津三省和第二梯队的山东、浙江和上海三省，以及10个热点城市均是我国经济发展活跃的省份，GDP排名居全国前列，“地产驱动”在当前土壤治理修复市场上仍是显性的驱动力量。

　　(5)各级政府是咨询服务项目的主要买单者。

　　五种类型(政府管理部门、污染责任方、政府投资公司、大型工程项目部、其他等)的项目业主中，政府管理部门，包括生态环境部门、自然资源部门(含土地储备中心)、地方人民政府、市政城管部门、住建部门等实施的咨询服务项目数量为947个，占比为70.5%，是主要的买单者。

　　(6)咨询服务单位集中度低，生态环境部直属单位项目占比大。

　　咨询服务单位包括环保科研院所、高校、专业公司、分析检测单位、市政设计院，咨询服务单位数量多，超过千家，集中度低，生态环境部直属单位项目占比最大，环科院也承担大量工作。各地区从业单位特点不同。

　　(7)下半年咨询项目集中度高。

　　从招标时间看，咨询项目集中在下半年，11月招标项目最多，占13.5%。生态环境部招标时间与总招标时间分布相似。

　　(8)全国六大污染防治先行区启动项目较多。

　　包括浙江台州、湖南常德、湖北黄石、广东韶关、广西河池和贵州铜仁。

　　(9)大项目多为调查评估类。

　　通过分析经典咨询项目，千万级咨询项目均为调查评估类，承担单位多为生态环境部直属单位，资金来源于政府资金，多为工业企业遗留用地。

　　(10)社会服务机构和培训机构近年来越发活跃。

　　当前，环境修复与咨询市场呈现六大特点：

　　政策驱动对市场规模的发展发挥重大作用;

　　重点行业企业用地调查影响深远;

　　各省市市场空间差别大，对土地资源和二次开发利用的需求成为市场驱动力;

　　项目多为地方各级管理部门买单;

　　咨询从业单位数量多，各地区特色明显;

　　大型项目加快出现。

　　未来行业发展展望

　　(1) 潜在市场需求类型

　　未来修复咨询行业潜在市场主要包括土壤环境规划和地方土壤环境管理咨询服务、在产企业(工业园区、集聚区)土壤污染防治咨询服务以及土壤环境应急处置咨询服务。

　　(2) “十四五”政策驱动

　　环境与经济高质量发展的时代特征成为环境发展的重要驱动，土壤治理体系和治理能力现代化的长期需求，风险防控的需求更迫切，土壤环境监督执法力度的加强创造新的市场容量，“十四五”土壤污染防治规划的制定壮大了修复市场。

　　(3) 行业优化发展的主要方向

　　规范价格和合理的工作周期;

　　凸显规划在污染场地治理修复的统领作用;

　　科学合理的认识土壤环境修复本身的需求;

　　模式创新，探索“环境修复+开发建设”模式，形成新的投资模式和盈利模式，加快技术规范;

　　指南等文件的编制;

　　注重开展跟踪监测和跟踪管理的责任方、实施方和费用承担者;

　　通过严格技术水平进行行业淘汰和规范，专业人才队伍不断出现;

　　发挥各类联盟在土壤污染防治过程中的桥梁作用。